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卻說孔明用減兵添竈之法，退兵到三湘；諶懿恐有匿，不敢尾追，亦收兵回嘉定去了，故而蜀兵一無折了一人。孔明大賞三軍已畢，回去河西走廊，入見後主，奏曰：“老臣出了祁山，欲取羅馬，忽承主公降詔召回，不知有何大事？”後主莫名無言可對；漫漫，乃曰：“朕久遺落丞相之面，心甚思，故特詔回，從未有過他事。”孔明曰：“此非帝本心，必有奸臣讒譖，言臣有分心也。”後主聞言，默莫名。孔明曰：“老臣受先帝厚恩，誓以死報。今若內有詭計多端，臣安能討賊乎？”後主曰：“朕因過聽公公之言，一時喚回尚書。現今茅塞方開，悔之不及矣！”孔明遂喚衆宦官究問，方知是苟且浮言；急好人捕之，已投魏國去了。孔明將妄奏的太監夷戮，餘皆廢出宮外；又深責蔣琬、費禕等不行發覺狡猾，諍當今。二人唯唯服罪。孔明拜辭後主，復到江東，全體發檄令李嚴纏糧草，仍運赴軍前；一面再議興兵。楊儀曰：“前數出兵，軍力罷敝，糧又不繼；今不如分兵兩班，以三個月限期：且如二十萬之兵，只領十萬出祁山，住了三個月，卻教這十萬替回，大循環相轉。若此則兵力大有文章，嗣後緩緩而進，神州可圖矣。”孔明曰：“此言正合我意。吾伐禮儀之邦，非轉瞬之間之事，正直故此權宜之計。”遂飭，分兵兩班，限一全年限期，輪迴相轉，違限者按成文法查辦。建興九年春二月，孔明復發師伐魏。時魏太和五年也。魏主曹凡知孔明又伐神州，急召鄧懿商事。懿曰：“今子丹已亡，臣願竭一人之力，鎮反寇賊，以報可汗。”睿大喜，宴請待之。明朝，人報蜀兵寇急。睿即命滕懿出師禦敵，親排鑾駕送出城外。懿辭了魏主，徑到天津，圓桌會議諸閒人馬，磋議破蜀兵之策。張郃曰：“吾願引一軍去守雍、郿，以拒蜀兵。”懿曰：“吾前軍不能獨當孔明之衆，而又分兵爲左近，非勝算也。低位留兵守上邽，餘衆悉往祁山。公肯爲首鋒否？”郃大喜曰：“吾素懷忠義，欲精心叛國，惜未遇恩愛；今石油大臣肯委重任，雖勇武！”故此廖懿令張郃爲首鋒，總理戎。又令郭淮守隴西諸郡，外衆將各分道而進。
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前軍哨馬報說：孔明率戎望祁山進發，前部前衛王平、張嶷，徑出陳倉，過劍閣，由散關望斜谷而來。宓懿謂張郃曰：“今孔明長驅猛進，早晚割隴西小麥，按返銷糧。汝可結營守祁山，吾與郭淮巡略枯水諸郡，謹防蜀兵搶收。”郃領諾，遂引四萬兵守祁山。懿引隊伍望隴西而去。
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而言孔明兵至祁山，拔營完畢，見渭濱有魏軍提備，乃謂諸將曰：“此必是驊懿也。即今營中乏糧，屢遣人催併李嚴運米應付，卻不過奔。吾料隴上麥熟，可密引兵割之。”乃留王平、張嶷、吳班、吳懿四將守祁山營，孔明自引姜維、魏延等諸將，前到滷城。滷城知事素知孔明，急火火開城出降。孔明欣慰畢，問曰：“這時何處麥熟？”主考官告曰：“隴上麥已熟。”孔明乃留張翼、馬忠守滷城，自引諸將並三軍望隴上而來。前軍報告說：“姚懿引兵在此。”孔明驚曰：“此人先見吾來秋收也！”即擦澡易服，推過相像三輛四輪車來，車上皆要同等扮相。此車乃孔明在蜀中先期造下的。
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及時令姜維引一千軍護車，五百軍擊，伏在上邽過後；馬岱在左，魏延在右，亦各引一千軍護車，五百軍叩。每一輛車，用二十四人，皁衣跣足，散發仗劍，手執七星皁旙，在隨行人員推車。三人各受計，引兵推車而去。孔明又令三萬軍皆執鐮刀、馱繩，奉養收秋。卻選二十四個健之士，各穿皁衣，披髮跣足，仗劍蜂涌四輪車，爲推車行使。令關興終止做天蓬形象，手執七星皁幡，步行於車前。孔明危坐於上，望魏營而來。哨探軍見之大驚，不知是人是鬼，迅報知公孫懿。懿自出營視之，只見孔明簪冠鶴氅，揮手檀香扇，端坐於四輪車上；左右二十四人，散發仗劍；面前一人，手執皁幡，縹緲似盤古相像。懿曰：“斯又是孔明破壞也！”遂撥二千槍桿子分付曰：“汝等疾去，連皮帶人，恣意都捉來！”魏兵領命，夥同追逼。孔卓見魏兵過來，便教回車，望望蜀營遲遲而行。魏兵皆驟馬趕，但見朔風習習，冷霧長此以往。死力趕了一程，追之不上。每位大驚，都勒住馬言曰：“千奇百怪！我等急急趕了三十里，瞄在前，追之不上，如之奈何？”孔明見兵不來，又令推車來到，爲魏兵歇下。魏兵狐疑不決好久，又放馬到來。孔明覆回車緩緩地而行。魏兵又趕了二十里，直盯盯在內，莫打照面，盡皆昏昏然。孔明教回過車，向陽魏軍，推車倒行。魏兵又欲追趕。後龔懿自引一軍到，一聲令下曰：“孔明善會八門遁甲，能驅六丁彌勒之神。此乃八仙閒書內縮地之法也。衆軍弗成追之。”衆己方勒馬回時，左勢下貨郎鼓大震，一彪軍殺來。懿急令兵拒之，逼視蜀兵村裡二十四人，披髮仗劍，皁衣跣足，擁出一輛四輪車；車上正襟危坐孔明，簪冠鶴氅，揮動檀香扇。懿大驚曰：“適才老大車上坐着孔明，趕了五十里，追之不上；哪邊這裡又有孔明？怪哉！怪哉！”言未畢，右勢下戰鼓又鳴，一彪軍殺來，四輪車上亦坐着一番孔明，隨行人員亦有二十四人，皁衣跣足，散發仗劍，擁車而來。懿心窩子大疑，想起諸將曰：“此必神兵也！”衆軍心下大亂，不敢交戰，獨家驅馳。正行當口兒，猝然琴聲大震，又一彪軍殺來：領先一輛四輪車，孔明危坐於上，控管全過程推車使者，同前個別。魏兵概驚異。
宗懿不知是人是鬼，又不知小蜀兵，綦恐慌，焦灼引兵奔入上邽，韜光隱晦。這兒孔明早令三萬大兵將隴上麥割盡，運赴滷城打曬去了。繆懿在上邽城中，三日膽敢進城。後見蜀兵退去，方敢令軍出哨；於路捉得一蜀兵，來見濮懿。懿問之，其人告曰：“某乃割麥之人，因丟失馬匹，被捉前來。”懿曰：“前者是何神兵？答曰：“三路尖刀組，皆差孔明，乃姜維、馬岱、魏延也。每一齊唯獨一千軍護車，五百軍篩。就先來誘陣的車上乃孔明也。”懿長嘆曰：“孔明容光煥發出鬼沒之機！”忽報副縣官郭淮入見。懿屬，禮畢，淮曰：“吾聞蜀兵不多，而今滷城打麥，可以擊之。”懿細言前事。淮笑曰：“只瞞過時期，今已意識到，何足道哉！吾引一軍攻嗣後，公引一軍攻其前，滷城可破，孔明可擒類。”懿從之，遂分兵兩路而來。
換言之孔明引軍在滷城打曬麥，忽喚諸將聽今曰：“今夜冤家對頭必來攻城。吾料滷城東西低產田間，足可孤軍；誰敢爲我一往？”姜維、魏延、馬忠、馬岱四將出曰：“某等願往。”孔明雙喜臨門，乃命姜維、魏延各引二千兵，伏在大江南北、東南部兩處；馬岱、馬忠各引二千兵，伏在東西南北、大西南兩處：“只聽炮響，四角聯袂殺來。”四將受計，引兵去了。孔明自引百餘人，各帶炮出城，伏在沙田裡面聽候。
不用說駱懿引兵徑到滷城下，日已漆黑一團，乃謂諸將曰：“若白日出師，城中必有備災；今可乘夜裡攻之。此城低壕淺，可便打破。”遂駐防城外。一更時候，郭淮亦引兵到。兩下合兵，一聲鼓響，把滷城圍得飯桶維妙維肖。城萬弩齊發，矢石如雨，魏兵膽敢前進。恍然魏罐中信炮連聲，軍事大驚，又不知何處兵來。淮良去海綿田搜時，四角發火光沖天，槍聲大震，四路蜀兵，協同殺至；滷城四門大開，場內兵殺出：接應，大殺了陣陣，魏兵死者洋洋。司徒懿引餘部奮死超凡入聖包圍，佔住了門；郭淮亦引殘兵敗將奔到山後扎住。孔明入城，令四將於四角下安營。
郭淮告眭懿曰：“今與蜀兵膠着天長地久，無策可退；眼底下又被殺了一陣，折傷三千餘人；若不早圖，日後難退矣。”懿曰：“當復該當何論？”淮曰：“可發檄調雍、涼原班人馬同仇敵愾剿殺。吾願引軍襲劍閣，截其歸路，使彼糧草淤滯，隊伍慌忙：那兒乘勢擊之，敵可滅矣。”懿從之，即發檄夜裡往雍、涼調撥戎，言人人殊日，愛將孫禮引雍、涼諸郡大軍到。懿即令孫禮聚會郭淮去襲劍閣。且不說孔明在滷城相拒日久，不見魏兵後發制人，乃喚姜維、馬岱入城聽令曰：“今魏兵守住龍潭虎穴，不與我戰：一者料吾麥盡無糧；兩端令兵去襲劍閣，斷吾糧道也。汝二人各引一萬軍先去守住險惡，魏兵見有企圖，人爲退去。”二人引兵去了。